Vid extra bolagsstämma i Layerlab Aktiebolag (publ) beslutades den 11 mars 2011 att godkänna styrelsens beslut från den 22 februari 2011 om en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 696 576 units. Emissionskursen är 8,60 kronor per unit. En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen. Härmed offentliggör Layerlab memorandum, som finns att tillgå på bolagets (www.layerlab.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. Folder och särskild anmälningssedel II kommer att publiceras i samband med att teckningstiden inleds, den 23 mars 2011.

Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Layerlab initialt cirka sex (6) miljoner kronor. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Layerlab ytterligare cirka 2,6 miljoner kronor; totalt cirka 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att användas till den löpande driften i Layerlab, inkluderat finansiering av marknadsföring och marknadsbearbetning, utvecklingskostnader samt för återbetalning av erhållen bryggfinansiering om cirka 1,5 miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet
• De som på avstämningsdagen den 18 mars 2011 är registrerade som aktieägare i Layerlab äger företrädesrätt att teckna units. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 mars 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 mars 2011.
• För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) så kallad unit. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen, vilket då görs enligt villkoren för teckning utan stöd av uniträtter.
• Teckningskursen är 8,60 kronor per unit, det vill säga 2,15 kronor per aktie.
• Teckningstiden löper från och med den 23 mars 2011 till den 6 april 2011.
• Erbjudandet omfattar högst 696 576 units, det vill säga högst 2 786 304 aktier och högst
696 576 teckningsoptioner.
• Antalet utestående aktier i Layerlab uppgår till 3 482 884 aktier.
• Handel med uniträtter sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till den 1 april 2011.
• Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i slutet av april 2011.

Teckningsoptioner
En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 11 maj 2011 till och med 31 oktober 2011. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid tre tillfällen, dels vid teckning och betalning senast den 30 juni 2011, dels vid teckning och betalning senast den 15 september 2011 samt dels vid teckning och betalning senast den 31 oktober 2011. Teckningsoptionerna kommer att listas på AktieTorget.

Garantiteckning
Layerlab har erhållit garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen om cirka sex (6) miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Torbjörn Pettersson
VD, Layerlab AB (publ)
Telefon: 0706-40 48 96
E-post: torbjorn.pettersson@layerlab.se

Ladda ner emissionsmemorandum

Published 2011-03-15, at 09:07.